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　　老本商场讯 当地技能6月6日美政府晓示”，将对来自柬埔寨、越南、马来西亚、泰国的光伏组件居品给以24个月的关税豁免，确保美国简略赢得满盈的太阳能组件供应以得志发电需求。

　　尽管这一战略剑指东南亚商场，但目下来看，诸如隆基绿能、晶澳科技（002459）、天合光能、晶科动力等头部光伏企业已在马来西亚、越南等地“扎营扎寨”，并将其动作销往国际商场的遑急“跳板”。

　　中信证券在研报中指出，豁免关税反应美国光伏对中国供应链的高度依赖，亦是禁止通胀的应酬要领。

　　东南亚光伏组件被“松捆”

　　早在本年2月，美国太阳能缔造制造商Auxin Solar（下称“奥克辛公司”）向美国商务部指控，中国太阳能组件制造商通过将坐褥出动到东南亚国度来侧目美国对中国制造太阳能居品的现存刑事包袱性关税，触及隆基绿能、晶科动力、阿特斯太阳能、天合光能等。

　　随后，美国商务部于3月份伸开对柬埔寨、越南、马来西亚和泰国的太阳能居品发起反侧目关税的走访，一朝走访落地，可能导致250%的记忆性关税。

　　联系词，由于美国80%光伏组件从上述四个东南亚国度入口，该示威激勉了美国太阳能产业协会（SEIA）的反对。

　　据SEIA走访，中国厂商向美国组件发货有四分之三出现延伸或取消，美国商场组件供应大幅下落，且面对装机量下滑、组件价钱上升等压力。

　　《华尔街日报》以至在一篇报道中，将发出示威的奥克辛公司称为“最讨人厌的光伏公司”。

　　在多重压力之下，6月6日，美国白宫郑重晓示，将继承行政要领，鼓吹美国太阳能电板板等的坐褥。联系举措包括，将对入口自东南亚四国的太阳能电板联系居品给以2年的关税豁免。并提倡美国当今有望在2024 年之前将其太阳能制造才气提高两倍。

　　“旧年美国光伏7成来自入口，在光伏装机需求赓续上升，以及美国2035年前电网全面脱碳的新动力发展主义之下，没办法开脱对中国光伏的依赖，再加上美国近期通胀压力赫然加大，为缓解企业和奢靡者价钱压力，这个时候取消东南亚光伏高额关税是济急之需。”汽车分析师林示对说道。

　　中信证券合计，由于目下美国光伏制造才气疲於逃命，原土产能不及8GW，2021年逾7成光伏居品来自入口，在光伏装机需求赓续放量，以及拜登政府2035年前电网全面脱碳的新动力发展主义之下，无法开脱对中国光伏供应链的依赖。

　　中银国际证券则在研报中指出，前述关税豁免的新要领或将快速撤废供应紧缺对当地光伏需求的压制，东南亚对美国光伏组件出口有望迎来反弹，美国全年新增光伏装机预期或规复到30GW 以上，进一步带动民众光伏装机需求超预期。

　　胜仗利好光伏企业？隆基：影响待评估

　　受该音问影响，6月6日（周一）美股光伏宗旨股集体走高，大全新动力(DQ.US)涨超10%，晶科动力(JKS.US)最飞扬10.7%，阿特斯太阳能(CSIQ.US)最飞扬9.8%。

　　在业内人士来看，二级商场飞快做出反应的原因为，美国豁免东南亚四国光伏组件关税对国内光伏企业而言是胜仗利好。北京特亿阳光新动力总裁祁海坤称，“受益最大的照旧我国的光伏企业，尤其是在这些国度有坐褥基地的大型光伏企业。”

　　事实上，在中美光伏产业近10年的博弈历程中，在光伏关税、成本等方面具备上风的东南亚成为光伏投资凹地。2015年起，晶科动力当先在马来西亚建厂，随后隆基绿能也继承“收购+投资”的口头打入东南亚商场。

　　末端2022岁首，晶科动力在马来西亚的电板、组件产能分歧达7GW，越南硅片产能达7GW。天合光能在越南、泰国筹画共6GW电板、组件产能。隆基绿能目下在越南领有电板、组件产能分歧为5GW和10GW；在马来西亚领有光伏全产业链产能。

　　此外，头部光伏企业均有在东南亚地区的扩产贪图。据了解，隆基绿能筹算2022年在马来西亚扩建3.5GW拉棒切片产能，将产能擢升至4.1GW；天合将在东南亚投建新的硅片产能；晶澳筹算越南扩产2.5GW硅片产能，马来西亚扩产1.3GW电板产能。

　　谈及该战略对公司的影响，隆基绿能联系负责人对暗示，公司不依赖某个单一商场，隆基已收场从民众出货跳跃到细分商场全面跳跃。音问对公司的影响还待进一步评估。

　　值得防护的是，尽管东南亚地区赢得2年的关税豁免，但据美国商务部音问，针对东南亚四国光伏居品开展的反侧目走访仍将络续。

　　对此，上海瀛泰讼师事务所合资人翁冠星讼师对暗示：“这次所谓24个月的关税豁免，只是是关于一项尚未有论断的走访的‘宽限处理’，不代表太阳能组件的交易壁垒仍是撤废。”

　　在他看来，这次豁免无疑是利好国内光伏企业通过第三国向美国商场投放居品的。但研究到美国国内关于光伏行业的喜爱，包括不吝动用《国防坐褥法》来处置光伏行业的困局。从始终来看美国关于中国光伏企业的收敛和会剿不会改造。

　　同期，翁冠星讼师建议称，中国企业应当狗仗人势，从专利上剥夺上游言语权；在国际商场上幸免里面讲和相互压价从而争夺一定的订价权；国内法令系统要更好地适用阻断条例和反番邦制裁法彩票博利，切实保护“走出去”中国企业在国际上的正当职权。